焦点播报:花样年境外债重组计划遭二股东TCL实业反对，回应称希望持续沟通

澎湃新闻
2023-05-12 21:44:50

(相关资料图)

花样年集团总部视觉中国图

5月12日，市场有消息传出，花样年的境外债务重组进展不顺，遭到了第二大股东TCL实业的反对。

对此，花样年方面对澎湃新闻（www.thepaper.cn）表示，“公司在谈判整个重组方案的时候，一直都有跟不同的利益相关方沟通，包括我们第二大股东TCL实业。时至今日，尽管公司及债权人小组多次尝试接触TCL实业的第一大小股东TCL及TCL控股子公司钟港，但TCL均未同意上述方案，其顾虑或要求并不明确。较高的RSA（境外重组支持协议）加入率表明，绝大多数离岸债权人认为重组计划是公司恢复正常运营过程并为所有利益相关者实现价值最大化的可行途径。同时，我们也要看到，在整个重组方案里，第一大股东曾小姐做了巨大贡献，包括她有自己的股东贷款的债转股部分，另外她也会提出新的资金投入到我们重组计划里，这些都是不可忽略的。所以，我们希望持续跟TCL有建设性的沟通，希望可以得到各利益相关者利益最大化的优化方案。”

TCL实业持有花样年17.5%的股份，目前花样年的境外债重组方案同意率为76.44%。如果TCL实业一直持反对态度，那么花样年的境外债务重组将可能无法完成。

今年1月13日，花样年控股（01777.HK）披露了其境外债务重组的进展情况。当时的公告称，花样年控股已与其发行本金总额为40.18亿美元的美元计值优先票据(“现有票据”) 的若干主要持有人取得进展。作为重组的其中一环，债权人将获得8个系列的新美元计值票据，到期日为2024年12月至2029年6月。在初始的实物支付到期后，新票据的现金利率将在5%-8%。

新票据将就境内项目出售所得款项净额设立现金清缴机制。公司已确定日后有意出售的若干项目。预计出售所得款项净额的40%将用于新票据的现金清缴。在境外债务重组后，花样年控股境外债务的到期期限将由2022年12月延长2至6.5年，无境外债务的到期日早于2024年12月。花样年控股认为，这将为公司提供两年期间以稳定及改善其营运。两年期间对于确保集团若干建设项目的成功交付至关重要。境外债务的现金利息开支也将在两年期间内大幅减少，从而将提高公司现金与短期债务比率。

截至2022年11月30日，花样年境外债务总额约为42亿美元（包含本金额40.18亿美元票据），以及境内债务不多于人民币400亿元。

5月5日晚间，花样年控股披露了境外债务重组进展，目前占公司现有债务工具76.44%的持有人已加入重组支持协议。另外，如重组支持协议所披露的情况，同意费需在重组生效日期支付，前提是参与债权人（其中包括）持有或已获得符合重组支持协议相关规定的合格参与债务；在各计划会议上（无论亲身或委派代表）就其于记录日期持有的合格参与债务的全部总额投票赞成计划；并未行使其终止重组支持协议的权利，且并未在任何重大方面违反重组支持协议的任何相关条款及条件。

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