老巴站台,日经ETF近日为何暴涨暴跌?

海外市场股指挂钩的产品一览。

作者 | 市值风云基金研究部

编辑 | 小白


(资料图片)

两只日经ETF今日领跌市场

大家对今年A股的期待越高,看到今年公募基金的收益率情况就有多糟心。

然而,墙内不开花墙外开,亚洲、欧洲各大股市今年的表现相当不错。日经225指数今日上涨至31086点,续创历史新高。

(日经225指数,来源:Choice数据)

英国富时100指数同样逼近历史新高。

(英国富时100指数,来源:Choice数据)

法国CAC40指数同样创下历史新高。

(法国CAC40指数,来源:Choice数据)

一眼望去,似乎除了A股和港股,其他国家的股指基本都涨得挺好的。

国内投资者也不傻,看着隔壁日本股指涨得如火如荼,比较方便的投资手段却只有ETF一种,于是,国内投资者开启了“抢筹”模式,上周五易方达和华夏两只日经ETF买爆,场内溢价率一度超20%。

今日,日经ETF(513520.SH)大跌9.31%,溢价率仍有5.4%。

(来源:市值风云APP)

日经225ETF易方达(513000.SH)大跌9.87%,溢价率仍有9.1%。

(来源:市值风云APP)

而且,两只ETF近期日内的换手率均超100%,可想而知资金的炒作是多么疯狂。由于这些ETF都是T+0,使得资金集中炒作非常方便。

今年日经指数的爆火并非毫无原因,除了指数表现的给力,巴菲特的强力“站台”也有不小的推动作用。

两年前,伯克希尔·哈撤韦入股了五大日本商社,分别是三菱商事、三井物产、伊藤忠商事、丸红和住友商事,分别持有股权约5%,最新持股比例已经提高到7.4%。

当时这笔投资估计超60亿美元,是伯克希尔在海外最重的布局。

而两年过去了,其中的伊藤忠商事股价已经从不到40美元上升至70美元一股。

(来源:雪球)

现在才来高喊着买入日本股市的小散,都要帮老巴抬轿子。

不过,今年日本股指的表现确实出色,这些ETF场外的基金今年涨幅基本在16%-17%之间,秒杀绝大部分公募基金。

而基金份额均有不同程度地增加,但相比于国内庞大的资金而言来是太少了。

(制表:市值风云APP)

各国股市挂钩产品的表现大多不错

那么投资其他国家股指的基金有哪些?今年的表现又如何?

投资欧洲股市的ETF和场外基金主要有以下5只,遍布德国、法国和英国3个股票市场,今年表现最好的是德国和法国股市。

(制表:市值风云APP)

而除了上述提到的4只日经ETF,亚洲其他市场的ETF和场外基金主要有5只,主要投资印度和越南市场。

其中天弘越南市场(008763.OF)的基金规模达25.5亿元,规模相比其他市场遥遥领先,今年净值增长8.52%,表现略逊色于日本市场。

(制表:市值风云APP)

而实际上,即使看不懂日经上涨的逻辑,只要投资美股相关ETF和场外基金也能取得相当不错的收益。

根据下图所示,投资纳斯达克指数的ETF和场外基金今年全部取得20%+的收益率,比其他所有市场的收益率都要高。

(制表:市值风云APP)

综上所述,对于投资者而言,有时候选择比较合适的与国外股指挂钩的产品作为“鸡蛋不放在一个笼子”策略里的一种投资品种值得研究。

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