埃索凯在创业板IPO过会:计划募资12亿元,胡德林为实控人|世界观点

5月19日,深圳证券交易所披露的信息显示,埃索凯科技股份有限公司(下称“埃索凯”)、深圳市鑫信腾科技股份有限公司、青岛冠中生态股份有限公司等3家公司的首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。


(资料图)

换句话说,这3家公司均通过了深圳证券交易所上市委的现场审议。据贝多财经了解,埃索凯于2022年6月在创业板递交招股书,计划募资12亿元,其中8亿元用于新建年产15万吨高纯硫酸锰综合项目,4亿元用于补充流动资金,中信建投为其保荐机构。

天眼查信息显示,埃索凯成立于2000年7月,前称包括沙埃索凯化工有限公司、埃索凯生物循环科技有限公司等,目前,该公司的注册资本约为1.17亿元,法定代表人为胡德林,股东包括胡德林、云和方圆资本等。

据招股书介绍,埃索凯主要从事新能源电池级硫酸锰、动植物营养级硫酸锰及硫酸锌等产品的研发、生产和销售。在动植物营养领域,该公司主要提供各类动植物所需的硫酸锌、硫酸锰等微量元素产品,促进动植物生长的健康及营养均衡。

埃索凯在招股书中称,经过二十余年的市场开拓,该公司已在全球范围内形成了成熟的销售网络,并在北美、中国香港设立了销售子公司,产品远销亚洲、非洲、美洲、欧洲、大洋洲等超过80个国家和地区。

在能源动力领域,埃索凯主要为新能源电动汽车的电池正极材料提供电池级硫酸锰。埃索凯在招股书中称,2009年,该公司成功研发了电池级硫酸锰,是国内最早研发出电池级硫酸锰并规模化量产的企业之一。

根据EV Tank公布的2021年中国三元前驱体市场份额排名,前十大三元前驱体企业中九家为埃索凯的客户。埃索凯在招股书中表示,该公司募投项目将新建年产15万吨电池级硫酸锰综合项目,电池级硫酸锰将成为其的主要收入及利润来源。

2020年、2021年和2022年,埃索凯的营收分别约为6.55亿元、10.00亿元和11.07亿元,净利润分别为5251.24万元、7356.43万元和8433.61万元,扣非后净利润分别为3632.18万元、7109.86万元和8091.30万元。

另据招股书披露,埃索凯2023年第一季度的营收为2.29亿元,较2022年同期的2.18亿元增长5.14%;归母净利润为1935.47万元,较2022年同期的1831.92万元增长5.65%;扣非后净利润为1676.28万元,较2022年同期的1823.23万元下降8.06%。

同时,埃索凯预计该公司2023年1-6月(上半年)的营收约为4.87亿元至5.35亿元,同比变动-5.58%至3.73%;归母净利润4600万元至5700万元,同比变动-0.96%至22.73%;扣非后净利润4300万元至5300万元,同比变动-9.97%至10.96%。

按产品类型划分,埃索凯的收入主要由硫酸锌、电池级硫酸锰、动植物用硫酸锰等贡献。报告期(2020年至2022年)内,埃索凯来自硫酸锌的收入分别为3.70亿元、5.45亿元和4.65亿元,占主营业务收入的比例分别为61.01%、61.39%和46.35%。

同期,埃索凯来自电池级硫酸锰的收入分别为5869.50万元、1.54亿元和3.16亿元,占主营业务收入比例分别为9.67%、17.33%、31.46%。报告期内,电池级硫酸锰毛利率分别为3.56%、19.09%和25.88%,波动较大。

而2022年各季度,埃索凯的电池级硫酸锰毛利率分别为37.43%、29.58%、5.96%、27.59%。上市委现场要其说明2022年各季度电池级硫酸锰毛利率波动较大的原因及合理性,报告期内电池级硫酸锰毛利率大幅提升的原因及合理性。

不仅如此,上市委还要求埃索凯结合自身电池级硫酸锰的技术路线、竞争优势及行业地位等,说明电池级硫酸锰收入大幅增长的原因及合理性,收入增长是否具有持续性。同时,要求保荐人发表明确意见。

另外,埃索凯主要子公司循环科技、新材料公司分别是硫酸锌、硫酸锰领域供应商。目前,该公司共有发明专利16项,其中8项的专利权人为循环科技,8项的专利权人为新材料公司,且核心技术人员为陈乐军、肖宏、刘钢墙、赵思思均曾担任循环科技任职。

上市委要求埃索凯结合核心技术人员的从业经历、硫酸锰与硫酸锌生产工艺差别等,说明该公司核心技术来源、核心技术人员参与电池级硫酸锰新工艺研发情况,发明专利是否属于核心技术,是否存在纠纷或潜在纠纷。

本次上市前,胡德林直接持有埃索凯35.88%的股份,并通过长沙悦海间接控制该公司4.60%的股份,合计控制该公司40.48%的股份,并担任埃索凯的董事长兼总经理,为该公司的控股股东、实际控制人。

此外,长沙悦之阳持股10.93%,陈乐军持股7.49%,王力兵持股5.51%,福州云和、长沙锦钰均分别持股4.27%,徐州云荷持股4.06%,董欣欣持股3.67%,嘉兴鼎菏持股2.55%,王破柱持股2.27%,胡梦玲持股2.05%;

湖州云禾持股1.76%,祥虹投资持股1.71%,詹松昌持股1.28%,重庆科兴持股0.92%,宜宾晨道持股0.88%,瑞玉投资持股0.85%,磊晋投资持股0.73%,坚木坚诚持股0.62%,湖州云菏、厦门和创、梵境壹号均分别持股为0.58%;

东莞大米持股0.56%,长沙壹同持股0.43%,瑞施投资持股0.37%,罗道娟持股0.31%,钦州皇马(SS)持股0.30%。其中,陈乐军为埃索凯董事、核心技术人员,胡梦玲为该公司实控人胡德林的姐姐,王力兵为胡德林的姐夫。

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